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家纺业市场浅析

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-07-10
导读: 家纺业即家用纺织品行业,是纺织品行业的三大细分行业之一,一般指的是被套、沙发、床垫、蚊帐等一类的东西,也是家居的一部分,产品主要包括床上用品、毛巾类、窗帘布艺类和其他家纺用品。家用纺织品又叫装饰用纺织品,与服装用纺织品、产业用纺织品共同构

家纺业即家用纺织品行业,是纺织品行业的三大细分行业之一,一般指的是被套、沙发、床垫、蚊帐等一类的东西,也是家居的一部分,产品主要包括床上用品、毛巾类、窗帘布艺类和其他家纺用品。家用纺织品又叫装饰用纺织品,与服装用纺织品、产业用纺织品共同构成纺织业的三分天下。作为纺织品中重要的一个类别,家用纺织产品在居室装饰配套中被称为"软装饰",它在营造环境中有着决定性的作用。我国家纺业发展至今,既是重要的民生产业,也是我国国际竞争的优势行业。近年来,随着纺织行业机械化升级和“一带一路”政策的支持,家纺业整体运行平稳、出口小幅微增,其中,海外新兴市场出口潜力较大,有望成为新的行业增长点。

 

家纺行业分析
家纺行业分析

 

一、我国家纺市场整体规模较大,但相比国外还有提升空间

中国每年有上千万对新人结婚,以每对新人在家用纺织品上消费2000元计算,则仅此市场就有200亿元的市场容量。国内房地产市场发展迅速,居民住房条件的改善,促使家用纺织品行业的进一步发展.旅游业的发展,使涉外单位在配套的卧具,装饰用品的使用上,有了新的增长需求。另外,随着全球经济一体化和中国加入WTO,国际市场对中国家用纺织品的需求也非常旺盛。中国家用纺织品行业面临国内国际双重良好的发展机遇。因此,国内专家普遍认为,中国家用纺织品行业在未来拥有着巨大的发展空间和市场容量,家纺行业将成为中国纺织经济增长的主要拉动力。分析表示,我国家纺业是目前整个纺织品行业中发展前景、成长速度快的子行业。床上用品作为家纺业中的子行业,其工业总产值占到1/3,发展前景同样广阔。我国家纺市场整体规模较大,但对比国外无论在人均家纺消费还是占整体纺织品消费比例上都有进一步提升空间。在发达国家,家用纺织品消费与服装、产业用纺织品形成纺织行业中“三分天下”局面,而在我国,家用纺织品、服装和产业用纺织品的比例则为12:80:8,差距较大,也预示了较大的发展空间。

经过近十年来的快速发展,我国家纺业在产业配套、生产运营、品牌建设、渠道推广等领域均取得较大进步。国内“大家纺”格局与“软装饰”文化的创新打造,加速了中国现代家纺业体系的形成和完善,使家纺的细分门类日益齐全,行业整体竞争力明显提高。从家纺的产业链来看,其上游为家纺产品的原材料,主要有植物纤维、化学纤维、染料等;中游为家纺制造业,家纺产品的种类主要包括床上用品、纺织服饰、窗帘布艺、家居装饰等;下游为家纺产品的销售渠道,比如品牌专卖店、电商平台、商场超市等。

数据显示,2018年,全国1857家规模以上家纺企业实现主营业务收入2041.58亿元,同比增长4.55%,实现利润总额126.23亿元,同比增长20.13%;2019年,在经济新常态环境下,家纺业下行压力较大,但总体实现稳重趋缓的发展态势。据国家统计局数据显示,2019年1-11月,我国家纺业规模以上企业实现主营业务收入1683亿元,同比下降0.61%。

二、中高端格局加速改善 ,龙头优势正逐步凸显

随着时代的不断发展,各个行业都在向龙头化发展。我国家纺业总体市场集中度虽不及10%,但在中高端市场市占率预计已达30-40%,在当前消费观念及渠道收缩所带来的变革中,已经形成品牌规模壁垒的龙头优势正在凸显。首先在环保压力下中小纺织企业进一步被淘汰出局,原材料成本上升背景下龙头企业借品牌规模优势则有望通过提价稳定盈利能力;渠道方面一是线下渠道调整下品牌企业的规模化优势更加凸显,二是随着电商发展步入品牌消费阶段,中高端家纺企业线上布局的完善有望进一步加速提升。

因此根据中国社会和人口结构,随着城镇化进程的加快,国内适婚人口的持续增长,将从乔迁和婚庆两大因素继续带动家纺行业持续增长。同时随着国家收入倍增计划的逐步实现,使得国内居民人均可支配收入的增长,消费升级需求也会随之陆续出现,这将有力支持家纺的置换需求。

业内人士分析,今后家纺业将呈现以下特点:1、纺织行业两极分化。现在这个时代是产品极其丰富的时代,而行业终的发展,将会是两极分化,一部分厂家变身为纯粹的产品供应商,而一部分厂家则变身为纯粹的品牌运营商。2、布艺行业终端品牌化。随着时代的不断进步,生活水平的不断提升,物质生活进入品牌时代,同一个产品,经过品牌的包装、专业的服务,形成产品附加值,提升产品在消费者心目中的价值,进而影响消费者的消费心理。3、多风格专卖店成为趋势。统一的品牌识别系统、整体的氛围打造、专业的服务,让消费者尽享品牌化的体验。每个人对自己的家都有不同的梦想,从而家装设计风格多元化成为必然。4、标准化服务成核心竞争力。让消费者体验“一站式”消费,进而形成专卖店特有的附加值。于是,如何加强品牌服务,提升专卖店核心竞争力必将成为每个家纺业商家研究的新课题。

三、出口微增,出口潜力大

 在国际局势纺织服装出口普遍下滑的环境下,我国家纺业出口额仍维持了小幅的增长。据中国海关数据显示,2019年1-11月,我国家纺产品累计出口388亿美元,同比增长0.79%。其中,对美欧日传统市场出口规模一直维持在一半以上,已初步形成稳定的体量与形式,但增长速度放缓:1-11月出口同比下降0.08%,除美欧日以外,对其他市场出口183.84亿美元,同比增长1.78%。

从国际比较来看,国外龙头家纺企业目前仍然以纯家纺业务运营的相对不多,往往还从事家具、服饰等多元化业务。从国外行业发展来看高市占率的家纺公司确实存在,但受限于所在国市场天花板,限制了长期高成长,而我国内需市场本身极为庞大,足以支撑两到三个行业龙头的出现;其次,多元化的布局主要也由于家纺产品复购率偏低,且在家装消费流程中相对靠后,导致其引流能力有限,因此通过转型布局大家居更能满足消费者一站式家居购物需求,而国内上市家纺企业凭借资本及内部优势,目前也已纷纷展开布局。

四、家纺业的未来展望

近很多关于行业的文章和评论对家纺业未来几年的发展方向也各有自己的见解,总的来说,对于未来家纺业发展的方向轨迹的评判,有这以下几点:

1、行业洗牌在短时间内不会结束,陆续还会有一部分企业因为各种原因被淘汰,当然,一些发展势头良好的企业,也会加快并购重组的步伐,企业资本组成会更多元化,跨行业、跨区域合作、产业链关联企业联手等,将会成为一种方向。

2、市场竞争会更激烈,渠道细分、消费群体细分、产品细分将会进入一个全新阶段,区域割据将是中型规模企业的趋势,线上、线下之争会更加激烈,线上线下融合会成就部分走在前面的企业。

3、那些没有解决内外部问题的企业,慢慢被淘汰,腾出市场容量,使一些有着明确目标、清晰战略思维方式、内部管理到位的企业,快速填补市场份额,可以预见的是,线下渠道的萎缩已经达到一定规模,不会再有更大的实体店倒闭潮出现,企业对于终端的深耕将是决定企业生存空间的决定因素。

4、更多的新型商业模式会层出不穷,近几年进入了一个百家争鸣百花齐放、各种思潮影响行业发展的阶段,随着科技的不断进步,互联网、物联网已经走入我们的生活细节,改变着我们的生活方式,各个行业的未来将会越来越好。

五、龙头企业发力 ,关注品牌投资机会

我国家纺市场在宏观经济复苏、终端消费回暖以及中产崛起背景下,行业整体有望迎来新一轮的发展,同时行业格局在过去几年的行业洗牌中也有所改善,龙头公司的品牌以及渠道规模优势在行业复苏过程有望进一步凸显,上下游均已具备一定议价能力,在提价过程中有望实现毛利率水平稳定乃至稳步向上;未来借助资本力量中长期在大家居布局中也有望树立先发优势。当前几大家纺龙头公司估值处于历史低位,行业复苏趋势建立背景下龙头溢价有望逐步显现。

值得注意的是,2019年前三季度,主要出口市场中,东盟市场充满活力,我国家纺产品对东盟实现出口额34.26亿美元,同比增长6.67%,增速大幅高于美欧日传统市场增幅。随着外部环境变化影响,未来家纺业将更加关注国际化的布局。由于“一带一路”的沿线国家具有贸易优惠政策、劳动成本、能源成本低等优势,相关企业可以从“一带一路”沿线国家中寻找发展机遇,开辟新的经济发展空间;同时,部分欧盟市场和东盟市场、中亚市场等,也蕴藏着巨大的市场空间,值得我们去关注,也可以加大投资力度,做大做强。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国家纺行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

责任编辑:admin

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